Автокредитование: обвал рынка, поиск решений и прогнозы

Популярность автокредитов в России в течение многих лет была очень высокой. По данным статистики за счет заемных средств приобреталась почти половина из всех проданных авто. Стабильно положительная до недавнего времени динамика выдачи займов обеспечивала немалую часть прибыли банкам-кредиторам. Разразившийся в 2014 году финансово-экономический кризис резко ухудшил положение дел в сфере кредитования, поставив под угрозу сам факт ее существования. Сегодня для спасения ситуации жизненно необходимо принятие срочных и кардинальных решений со стороны правительства страны и Центрального Банка.

Показатели динамики за 2014 год

По данным от 46 из 51 кредитно-финансовой организации проведен анализ объемов и количества выданных автокредитов. За истекший год физическим лицам было предоставлено 725 600 займов на приобретение транспортных средств, что в денежном выражении составило почти 399 миллиардов рублей. По объемам и количеству выдач бесспорными лидерами стали Сбербанк России, Русфинанс Банк и ВТБ 24.

На протяжении многих лет к концу года отмечался рост продаж кредитных продуктов. В 2014 году эта тенденция заметно ослабла, хотя россияне и взяли достаточно много автозаймов на покупку иномарок именно зимой. Показатели выдач за второе полугодие заметно снизились по многим банковским организациям.

Итоги первых шести месяцев прошлого года показали незначительную положительную динамику роста автокредитования. Произошедшее к концу года серьезное падение рынка привело показатели к отрицательным значениям.

Специалисты объясняют произошедшее несколькими причинами. Обвал рубля и ухудшение финансовой состоятельности граждан значительно повысили банковские риски. Кредиторы изменили правила игры, чтобы застраховать себя от возможных потерь. Банки стали предъявлять очень жесткие требования к соискателям, при этом соответственно сократилось и количество выдаваемых займов. Многие из возможных покупателей решили обойтись без финансовой помощи заимодавцев. Они использовали более надежный в кризисное время способ вложения сбережений, приобретя новый транспорт за счет личных средств.

Данные статистики по столице

В ходе изучения результатов деятельности в сегменте автокредитования среди банков в Москве (51 участник) были определены лидеры и аутсайдеры по количеству реализованных продуктов и объему выданных средств. Столичные кредитно-финансовые учреждения предоставили потребителям около 721 миллиона рублей для покупки машин. Самые высокие показатели по объемам кредитных портфелей продемонстрировала пятерка лидеров:

  • 144,5 миллиарда рублей от группы Сбербанка;
  • 117,6 млрд руб. от ВТБ 24;
  • 84,5 млрд руб. от Русфинанс Банка;
  • 73 млрд руб. от ЮниКредит Банка;
  • 59 млрд руб. от Росбанка.

По динамике роста в кризисных условиях передовиками стали:

  • Связь-Банк с плюсом в 147 процентов;
  • Сетелем Банк, прибавивший 121%.

А вот банк «Первомайский» и Кредит Европа Банк «упали» на 72 и 26 процентов соответственно.

Поиск решений и перспективы развития

С начала 2015 года происходит прогнозируемое падение в сфере автокредитования. При этом не наблюдается каких-либо предпосылок для улучшения ситуации. Аналитики предрекают, что сокращение рынка будет продолжаться, и к концу года минус может составить 50%. Позитивные изменения могут произойти лишь у кэптивных банков и организаций-монолайнеров. А вот универсальным банковским учреждениям нет оснований рассчитывать на сколько-нибудь значительное увеличение прибыли по автозаймам. По прогнозам экспертов, доступность кредитов на приобретение транспортных средств будет снижаться. Ожидается увеличение спроса на предложения вторичного рынка и перераспределение ролей среди банков-кредиторов.

Государственная программа автолизинга, принятая в апреле 2015 года, направлена на улучшение условий кредитования населения и дает надежду на повышение доступности займов для приобретения автотранспорта. Специалисты, однако, несколько скептически оценивают ожидаемый эффект от применения этой меры из-за низкой доходности партнерских программ.

Чтобы дать более конкретные прогнозы развития рынка автокредитования в стране, следует дождаться результатов за первое полугодие. Данные о стоимости и объемах выдачи кредитов на машину позволят оценить степень доступности банковских предложений и эффективность принятых мер.